勧誘方針



「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、 ご案内いたします。

基本方針

●お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
●取扱い保険会社が定めた取扱方法および法律等に則り、適切な営業活動を行います。
●金融のプロフェッショナルとして、知識向上のための研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。


1.保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律 およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

2.お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研鑽に励むとともに、説明方法等について工夫し、 わかりやすい説明に努めてまいります。

3.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品を ご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

5.商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

6.お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

7.万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めて参ります。

又、自動車事故の場合は、保険会社の専任担者と打ち合わせの後も、お客様が不安にならないようフォローしてまいります。 (事故状況報告とお客様の不満が無いかの確認)

専任担当者と常に打ち合わせをし、もしくは、軽損事故の場合は、短いスパンでの打ち合わせをいれ、指示をして専任担当者を動かすようにしております。

つまり、お客様の不安を早く解消できるように、舵取りとなり解決するまで責任をもって対応してまいります。





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